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# 🔍 Etapa 1 — Perfil da Carteira

Como segmentar e entender quem são os clientes da carteira.

### <mark style="color:purple;">**Você não pode atender todos os clientes da mesma forma.**</mark> <a href="#voce-nao-pode-atender-todos-os-clientes-da-mesma-forma" id="voce-nao-pode-atender-todos-os-clientes-da-mesma-forma"></a>

Sua carteira tem clientes com perfis completamente diferentes — em porte, comportamento, potencial e maturidade de relacionamento. Tratá-los da mesma forma é desperdiçar esforço onde o retorno é baixo e negligenciar onde o retorno poderia ser alto.

> *💡 **Segmentar a carteira é o primeiro passo para priorizar o esforço certo no cliente certo.***

***

### 🎯 <mark style="color:purple;">**Objetivo desta etapa**</mark> <a href="#objetivo-desta-etapa" id="objetivo-desta-etapa"></a>

**Mapear e classificar os clientes da carteira por perfil, criando uma base segmentada que oriente todas as decisões de planejamento e execução.**

Ao final desta etapa, você vai saber:

* ✅ Quais são os diferentes perfis de clientes na sua carteira
* ✅ Como classificar clientes por porte, região, segmento e relacionamento
* ✅ Quais clientes merecem mais atenção e esforço
* ✅ Como usar o goVendas para visualizar e filtrar por perfil

***

### 📊 <mark style="color:purple;">**As 4 Dimensões do Perfil**</mark> <a href="#as-4-dimensoes-do-perfil" id="as-4-dimensoes-do-perfil"></a>

<figure><img src="https://3289354607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fdi25UkZMQxZMluDofehe%2Fuploads%2FtxouRbeUuD9mtkcLqM9H%2Fimg_et1_1.png?alt=media&amp;token=b96dd2ba-7f22-40b7-a7e0-1afe7d2100d6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

{% tabs %}
{% tab title="🏢 Porte" %}

#### <mark style="color:purple;">**Dimensão 1 — Porte do Cliente**</mark>

Classifique seus clientes pelo volume de compras ou faturamento estimado.

| Classificação     | Critério sugerido             | Estratégia                          |
| ----------------- | ----------------------------- | ----------------------------------- |
| 🔵 **Pequeno**    | Compras até R$ X/mês          | Automação e frequência              |
| 🟡 **Médio**      | Compras entre R$ X e R$ Y/mês | Equilíbrio entre visita e automação |
| 🟠 **Grande**     | Compras acima de R$ Y/mês     | Atendimento personalizado           |
| ⭐ **Key Account** | Clientes estratégicos         | Gestão dedicada                     |

{% hint style="warning" %}
📎 **Ação:** Defina os valores de corte (R$ X e R$ Y) com base na realidade da sua operação. Consulte o histórico de compras para calibrar os limites.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="📍 Região" %}

#### <mark style="color:purple;">**Dimensão 2 — Região / Território**</mark>

Organize os clientes por área geográfica ou território de cada vendedor.

| Benefício                | Como usar                                      |
| ------------------------ | ---------------------------------------------- |
| **Otimizar rotas**       | Agrupar visitas por proximidade geográfica     |
| **Distribuir carteiras** | Atribuir territórios equilibrados por vendedor |
| **Identificar gaps**     | Regiões com poucos clientes ativos             |
| **Planejar expansão**    | Regiões com potencial não explorado            |

{% hint style="info" %}
💡 **No goVendas:** Use o filtro de região na tela de clientes para visualizar a distribuição geográfica da carteira.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="🛒 Segmento" %}

#### <mark style="color:purple;">**Dimensão 3 — Segmento / Ramo de Atividade**</mark>

Agrupe clientes pelo tipo de negócio ou setor de atuação.

| Segmento      | Característica                      | Abordagem                   |
| ------------- | ----------------------------------- | --------------------------- |
| **Varejo**    | Compras frequentes, menor ticket    | Foco em frequência e mix    |
| **Atacado**   | Compras maiores, menor frequência   | Foco em volume e negociação |
| **Indústria** | Ciclo longo, relacionamento técnico | Foco em consultoria e mix   |
| **Serviços**  | Demanda variável                    | Foco em recorrência         |

{% hint style="info" %}
💡 **Por que segmentar por ramo?** Clientes do mesmo segmento tendem a ter comportamentos de compra similares — o que facilita a criação de estratégias específicas por grupo.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="⭐ Relacionamento" %}

#### <mark style="color:blue;">**Dimensão 4 — Nível de Relacionamento**</mark>

Classifique pela maturidade do relacionamento comercial com cada cliente.

| Nível                     | Descrição                           | Próximo passo                    |
| ------------------------- | ----------------------------------- | -------------------------------- |
| 🆕 **Novo**               | Primeiro ou segundo pedido          | Onboarding e apresentação do mix |
| 📈 **Em desenvolvimento** | Compras regulares, ainda crescendo  | Ampliar mix e frequência         |
| ✅ **Consolidado**         | Relacionamento estável e previsível | Manter e desenvolver             |
| 🌟 **Estratégico**        | Alto volume, alta confiança         | Parceria e co-desenvolvimento    |

{% hint style="success" %}
✅ **Clientes "Em desenvolvimento" são os de maior potencial de crescimento.** Concentre esforço de desenvolvimento neste grupo antes de prospectar novos clientes.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

***

***

### 🤖 <mark style="color:purple;">**Como o goVendas te ajuda a mapear o Perfil da Carteira**</mark>

<figure><img src="https://3289354607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fdi25UkZMQxZMluDofehe%2Fuploads%2FSpVMtrODu82D5FeT13dk%2F1a.png?alt=media&amp;token=a3702f07-b227-43b6-ae10-b81a6f597a0a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
📎 **Para configurar a segmentação da carteira no goVendas:** Central de Ajuda → Segmentação de Carteira →
{% endhint %}

***

### ✅ <mark style="color:purple;">**Boas Práticas**</mark> <a href="#boas-praticas" id="boas-praticas"></a>

<figure><img src="https://3289354607-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fdi25UkZMQxZMluDofehe%2Fuploads%2FGyxHIKZNdaQ5Eclc2GXd%2Fbp_et1.png?alt=media&amp;token=ba6ae9a1-154a-4e10-ac45-7f5419171df1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### 🏁 <mark style="color:purple;">**Conclusão**</mark> <a href="#conclusao" id="conclusao"></a>

O Perfil da Carteira não é um exercício administrativo. É a primeira decisão estratégica da sua operação comercial.

Quando você sabe quem são seus clientes — por porte, região, segmento e relacionamento — você para de tratar todos da mesma forma e começa a direcionar o esforço certo para o cliente certo.

{% hint style="info" %} 🔑 **Lembre-se:** Você não pode atender todos os clientes da mesma forma. Segmentar é escolher onde concentrar energia para maximizar resultado.

#### <mark style="color:violet;">**Esforço sem segmentação é esforço desperdiçado.**</mark>&#x20;


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