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# 👤 Como gerenciar Clientes na Central de Chat do goChat

Aprenda a consultar, cadastrar, editar, importar e exportar clientes na Central de Chat do goChat — e entenda como funciona a integração com o goVendas e o ERP.

{% hint style="info" %}
📁 **goChat** › Central de Chat › Clientes ⏱️ Tempo de leitura: 4 minutos 👥 Indicado para: administradores, gestores, supervisores e responsáveis pela base de atendimento
{% endhint %}

***

### <mark style="color:cyan;">**O que é a área de Clientes**</mark>

A área de Clientes permite consultar, cadastrar, editar, importar e exportar empresas/CNPJs dentro do goChat.

Essa funcionalidade ajuda a organizar os clientes utilizados nos atendimentos, permitindo vincular contatos, consultar protocolos, visualizar histórico e apoiar a rotina operacional da equipe.

#### <mark style="color:cyan;">**Cliente vs. Contato — qual é a diferença?**</mark>

|                | Cliente                             | Contato                                 |
| -------------- | ----------------------------------- | --------------------------------------- |
| **Representa** | A empresa ou CNPJ                   | A pessoa ou número vinculado ao cliente |
| **Exemplo**    | Distribuidora Exemplo LTDA          | João Silva — Comprador                  |
| **Relação**    | Um cliente pode ter vários contatos | Um contato pertence a um cliente        |

***

### <mark style="color:cyan;">**⚠️ Leia antes de usar — Integração ERP → goVendas → goChat**</mark>

{% hint style="danger" %}
❌ **Cadastro direto no goChat NÃO atualiza o goVendas nem o ERP.**

Para empresas que utilizam o goChat integrado ao goVendas, o fluxo correto é:

```
ERP/RP da empresa → goVendas → goChat
```

Dados como cliente, CNPJ, razão social, contatos, telefones, código interno, carteira e vínculos comerciais devem nascer e ser mantidos na **base oficial da empresa**.

Se um cliente for cadastrado, editado ou importado diretamente no goChat:

* ❌ Não será enviado para o goVendas
* ❌ Não será enviado para o ERP/RP
* ❌ Não atualizará a base oficial da empresa

**Cadastrou no chat, ficou no chat.**
{% endhint %}

***

### <mark style="color:cyan;">**Quando usar (e quando não usar) o cadastro manual**</mark>

{% tabs %}
{% tab title="✅ Quando usar" %}
O cadastro manual no goChat deve ser usado com cuidado e, de preferência, em situações pontuais:

* O cliente ainda não existe na base do ERP/RP
* O cliente está em atendimento e precisa ser identificado temporariamente
* A operação precisa vincular o cliente a um contato até que o cadastro oficial seja atualizado
* Há necessidade de manter histórico no goChat enquanto o cadastro não chega pela integração
* A empresa autorizou esse processo como exceção operacional

{% hint style="info" %}
💡 Mesmo nesses casos, o ideal é que o cliente seja cadastrado posteriormente no ERP/RP para que a base oficial seja atualizada corretamente.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="❌ Quando NÃO usar" %}
Evite cadastrar ou editar diretamente no goChat quando:

* O cliente já existe no ERP/RP
* A informação deveria vir integrada pelo goVendas
* A alteração é definitiva
* Envolve carteira, vendedor, código interno ou caracterização comercial
* A empresa usa integração cadastral entre ERP/RP, goVendas e goChat
* O objetivo é corrigir dado oficial da base

**Nesses casos, a correção deve ser feita na origem.**
{% endtab %}
{% endtabs %}

***

### <mark style="color:cyan;">**Como acessar a área de Clientes**</mark>

1. Acesse o goChat pelo link: [**gochat.govendas.com**](https://gochat.govendas.com)
2. Faça login com seu usuário e senha
3. No menu lateral esquerdo, clique em **Central de Chat**
4. Acesse **Clientes**

<figure><img src="https://2740720187-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F8k9ozqphau81VdgMVBWI%2Fuploads%2FEGQrqkjtugaAqO52oJeI%2Fclientes_image2.png?alt=media&amp;token=f8748d79-71c6-41c9-ba67-69ac9e26b053" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***

### <mark style="color:cyan;">**Consultar clientes cadastrados**</mark>

Ao acessar a tela de Clientes, você pode pesquisar por:

* Nome do cliente
* CNPJ
* Razão social
* Código interno
* Outras informações disponíveis no cadastro

#### <mark style="color:cyan;">**Status do cliente**</mark>

| Status      | O que significa                                        |
| ----------- | ------------------------------------------------------ |
| **Ativo**   | Cliente disponível para uso na plataforma              |
| **Inativo** | Cliente não deve ser utilizado normalmente na operação |

<mark style="color:cyan;">**Como alterar o status:**</mark>

1. Localize o cliente na lista
2. Clique no campo de status
3. Confira o nome e CNPJ
4. Selecione ativo ou inativo
5. Salve a alteração

{% hint style="warning" %}
⚠️ Em clientes integrados, valide antes se a alteração deve ser feita diretamente no goChat ou se precisa ser corrigida na base de origem.
{% endhint %}

***

### <mark style="color:cyan;">**Como abrir a ficha do cliente**</mark>

1. Localize o cliente na lista
2. Clique no botão de visualização (normalmente exibido em azul)
3. A ficha do cliente será aberta em uma nova tela ou guia

<figure><img src="https://2740720187-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F8k9ozqphau81VdgMVBWI%2Fuploads%2FGzfbq4zVwb6x6jA2vuCa%2Fclientes_image3.png?alt=media&amp;token=9f5015c3-c3fa-4f62-bf75-ada4dc802894" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### <mark style="color:cyan;">**O que você encontra na ficha do cliente**</mark>

| Seção                  | O que mostra                                 |
| ---------------------- | -------------------------------------------- |
| Dados cadastrais       | Nome, CNPJ, razão social, contatos, endereço |
| Contatos vinculados    | Pessoas/números associados ao cliente        |
| Protocolos             | Atendimentos realizados                      |
| Histórico no Chat Box  | Consulta de atendimentos anteriores          |
| Tarefas no Kanban      | Tarefas em aberto                            |
| Dashboard              | Protocolos mensais e diários                 |
| Informações adicionais | Campos extras configurados                   |

***

### <mark style="color:cyan;">**Como editar dados cadastrais**</mark>

Na ficha do cliente, usuários autorizados podem clicar em **Editar** para ajustar:

* Nome, CNPJ, razão social
* E-mail e telefone de contato
* Status (ativo/inativo)
* Código interno
* Endereço
* Observações e informações adicionais

Depois de alterar os dados, clique em **Salvar**.

{% hint style="warning" %}
⚠️ **Antes de editar um cliente integrado, avalie:**

* Esse cliente veio da integração?
* Essa alteração deve ser definitiva?
* O dado correto está no ERP/RP?
* Essa edição pode gerar divergência?
* A equipe responsável pela base já foi acionada?

**A orientação padrão é: dado integrado deve ser corrigido na origem.**
{% endhint %}

***

### <mark style="color:cyan;">**Como cadastrar um novo cliente manualmente**</mark>

1. Acesse **Central de Chat → Clientes**
2. Clique em **Mais cliente**
3. Preencha os dados solicitados
4. Revise as informações
5. Clique em **Salvar**

<figure><img src="https://2740720187-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F8k9ozqphau81VdgMVBWI%2Fuploads%2FvvMerRVn08sAPP6d55t5%2FC1.png?alt=media&amp;token=2e1be26f-7288-44f5-8097-037d996f3fe3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Campos que podem ser solicitados:**

| Campo                  | Obrigatório |
| ---------------------- | ----------- |
| CNPJ                   | ✅           |
| Nome                   | ✅           |
| Razão social           | Opcional    |
| E-mail de contato      | Opcional    |
| Telefone de contato    | Opcional    |
| Nome do responsável    | Opcional    |
| Código interno         | Opcional    |
| Endereço               | Opcional    |
| Informações adicionais | Opcional    |

***

### <mark style="color:cyan;">**Como exportar clientes**</mark>

1. Acesse **Central de Chat → Clientes**
2. Clique na opção **Exportar**
3. Aguarde o download do arquivo

A exportação gera uma planilha com os clientes disponíveis no goChat. Útil para:

* Conferência e auditoria
* Análise interna
* Validação de dados
* Comparação com a base oficial
* Apoio à gestão operacional

{% hint style="warning" %}
⚠️ **A exportação do goChat é uma cópia dos dados disponíveis na plataforma naquele momento.** Ela não deve ser usada como base oficial de cadastro para clientes integrados ao goVendas. Se houver divergência entre a exportação do goChat e o ERP/RP, a base de origem deve ser validada.
{% endhint %}

***

### <mark style="color:cyan;">**Como importar clientes via CSV**</mark>

{% tabs %}
{% tab title="📋 Passo a passo" %}

1. Acesse **Central de Chat → Clientes**
2. Clique em **Importar**
3. Selecione o arquivo CSV
4. Confira se o arquivo segue o layout esperado
5. Clique em **Selecionar**
6. Clique em **Importar**
7. Aguarde o processamento

<figure><img src="https://2740720187-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F8k9ozqphau81VdgMVBWI%2Fuploads%2FwffghY0eUOjK0zPaVNkZ%2FC2.gif?alt=media&amp;token=25273616-ec8b-4a10-8af3-963101a624fb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
{% endtab %}

{% tab title="📄 Layout do CSV" %}
O arquivo deve ser:

* Formato **CSV**
* Separado por **vírgulas**
* Preenchido conforme os campos esperados

**Campos comuns:**

| Campo           | Obrigatório |
| --------------- | ----------- |
| Nome do cliente | ✅           |
| CNPJ            | ✅           |
| Razão social    | Opcional    |
| E-mail          | Opcional    |
| Código interno  | Opcional    |
| {% endtab %}    |             |

{% tab title="⚠️ Antes de importar" %}
Importação em massa deve ser feita com muito cuidado. Valide:

* [ ] Se os clientes já existem no ERP/RP
* [ ] Se eles já deveriam vir pela integração
* [ ] Se o arquivo está no layout correto
* [ ] Se os CNPJs estão corretos
* [ ] Se não haverá duplicidade
* [ ] Se os códigos internos estão padronizados
* [ ] Se a importação foi autorizada pela empresa

{% hint style="danger" %}
❌ Importar base sem validação é um jeito rápido de criar trabalho dobrado com aparência de produtividade.
{% endhint %}
{% endtab %}
{% endtabs %}

***

### <mark style="color:cyan;">**Relação com protocolos e histórico**</mark>

Ao vincular contatos e clientes corretamente, o goChat consegue organizar melhor:

* Histórico de atendimentos
* Protocolos anteriores
* Visualização por cliente
* Consultas no Chat Box
* Análise de atendimentos mensais e diários
* Acompanhamento pela gestão

{% hint style="success" %}
✅ Manter o vínculo correto entre cliente e contato ajuda a operação a ter mais contexto durante o atendimento.
{% endhint %}

***

### <mark style="color:cyan;">**✅ Boas práticas**</mark>

| ✅ O que fazer                                   | ❌ O que evitar                                             |
| ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| Manter a base oficial atualizada no ERP/RP      | Cadastrar direto no goChat achando que atualiza o goVendas |
| Usar cadastro manual apenas quando necessário   | Editar cliente integrado sem alinhamento                   |
| Pesquisar antes de cadastrar                    | Criar clientes duplicados                                  |
| Validar CNPJ antes de salvar                    | Importar CSV sem validar layout                            |
| Usar exportação apenas para conferência         | Usar exportação como base definitiva                       |
| Revisar arquivos CSV antes de importar          | Confundir cliente com contato                              |
| Atualizar o cadastro oficial assim que possível | Deixar cadastros avulsos sem regularizar                   |

***

### <mark style="color:cyan;">**❌ Erros comuns**</mark>

| Erro                                                | Consequência                            | Como evitar                                                  |
| --------------------------------------------------- | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Cadastrar no goChat achando que atualiza o goVendas | Dado fica apenas no goChat              | Entender que o fluxo é ERP → goVendas → goChat               |
| Editar cliente integrado no goChat                  | Divergência entre goChat e base oficial | Corrigir na origem (ERP/RP)                                  |
| Criar cliente duplicado                             | Base poluída, histórico fragmentado     | Pesquisar por nome, CNPJ e código interno antes de cadastrar |
| Importar CSV sem validar layout                     | Erro ou cadastro incorreto              | Conferir o layout antes de importar                          |
| Usar exportação como base definitiva                | Dados desatualizados ou divergentes     | Usar exportação apenas para conferência                      |
| Confundir cliente com contato                       | Vínculos errados, histórico confuso     | Cliente = empresa/CNPJ · Contato = pessoa/número             |

***

### <mark style="color:cyan;">**❓ Perguntas frequentes**</mark>

**Onde acesso os clientes no goChat?** Em: Central de Chat → Clientes

**Posso cadastrar cliente manualmente no goChat?** Sim, desde que tenha permissão. Porém, para empresas integradas ao goVendas, esse cadastro ficará apenas no goChat e deve ser usado com cuidado.

**Cadastro feito no goChat aparece no goVendas?** Não. O cadastro direto no goChat fica apenas no goChat. Para que o dado apareça no goVendas, ele deve ser cadastrado no ERP/RP e vir pela integração.

**Posso importar clientes em massa?** Sim, via arquivo CSV. Mas a importação deve ser feita com validação prévia para evitar duplicidade e inconsistências.

**Posso exportar a lista de clientes?** Sim. A exportação gera uma planilha com os clientes disponíveis no goChat naquele momento.

**O que é a diferença entre cliente e contato?** Cliente = empresa ou CNPJ. Contato = pessoa ou número vinculado ao cliente.

**Como inativar um cliente?** Na lista de clientes, localize o cliente, clique no campo de status e selecione "inativo".

***

### <mark style="color:cyan;">**Resumo**</mark>

A área de Clientes do goChat permite gerenciar empresas/CNPJs utilizados nos atendimentos. Para empresas integradas ao goVendas, o fluxo correto é ERP/RP → goVendas → goChat. Cadastros manuais devem ser usados apenas em situações pontuais e não atualizam a base oficial.

{% hint style="success" %}
✅ **Manter a base de clientes organizada e integrada corretamente garante mais contexto nos atendimentos, histórico confiável e relatórios precisos.**
{% endhint %}


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